『鬼ヶ島』へ鬼退治に行きボス級鬼と交戦し 互角の戦いを繰り広げるが 相討ちとなり倒れた桃太郎。 最期に聞こえてきたのは鬼の声だった。 「…お主、ここで果てるが本望か？」 生への執着心が強い桃太郎は 鬼の提案を受け入れて『鬼の角』を 自身の肉体に取り込む。 すると急激に体が大型化し 筋骨隆々の鬼人間へと変化した。 数日後村へ戻るも外見は異質化しており 桃太郎だと信じてもらえずに追放された。