かつては地方の移動サーカスで人気を博した道化師。しかし興行会社の倒産と仲間の裏切りにより全てを失った。狂気に飲み込まれた彼は自らを「永遠のパーティーの主催者」と称し笑いと恐怖を混ぜ合わせた地獄のショーを始める。 その目的は単純観客が息絶える瞬間まで笑わせること。笑顔は血と悲鳴で彩られ拍手の代わりに銃声と絶叫が響く。